基金客户OA办公软件

【软件功能】 【免费在线试用】

基金客户管理系统是一种专门针对基金销售业务的客户管理系统。它主要涵盖了客户档案管理、客户投资偏好分析、客户营销管理、客户服务管理等内容。基金客户管理系统可以帮助基金公司或销售机构更好地管理客户信息,提高客户满意度,并通过客户关系维护和营销活动来增加基金销售业务。同时,基金客户管理系统也可以对销售数据进行收集和分析,为销售和营销决策提供有力支持。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 客户管理

    客户管理

  • 基金产品管理

    基金产品管理

  • 风控管理

    风控管理

  • 投资管理

    投资管理

  • 收益管理

    收益管理

  • 统计报告

    统计报告

  • 财务管理

    财务管理

  • 产品认购

    产品认购

  • 营销推广

    营销推广

  • 优化配置

    优化配置

  • 审核管理

    审核管理

  • 管理报告

    管理报告

  • 通知提醒

    通知提醒

  • 客户服务

    客户服务

  • 系统设置

    系统设置

  • 客户端口

    客户端口

  • 基础数据

    基础数据

  • 权限管理

    权限管理

  • 授权许可

    授权许可

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

个人事务

电子邮件、消息管理、手机短信、公告通知、新闻、投票、个人考勤、日程安排、工作日志、通讯簿、个人文件柜、控制面板

工作流

新建工作、我的工作、工作查询、工作委托、工作监控、超时统计分析、流程日志查询

财务系统

薪酬管理、固定资产、费用管理、借支管理、日常报销、贷款管理

进销存

供应商、客户管理、销售管理、统计分析

行政办公

工作计划、办公用品管理、图书管理、快递管理、订餐管理、资源申请与管理、会议申请与安排、车辆申请与安排、公共通讯簿、组织机构信息

知识管理

公共文件柜

人力资源

人事管理、考勤管理、人员考核、在线考试

项目管理

我的项目、我的任务、项目审批、项目文档、项目问题、项目统计

交流园地

社区、讨论区、网络会议、文本聊天室

附件程序

实用信息、万年历

17年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

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